Kaksi nuorta ja kaunista brasilialaista tyttöä, Cherry Adams ja Carlo Velcro, harrastavat intohimoista seksiä. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, heidän kehonsa kietoutuvat hyväilyihin ja hyväilyihin. Suudelman voimistuessa he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin tutkien toistensa kehoa yhä intensiivisemmin. Yksi tytöistä, Novinha, on pienet mutta terhakkaat rinnat, kun taas toisella, Stellar Blueuella, on suuret luonnolliset rinnat. Hän voihkii hiljaa nauttiessaan kumppaninsa kosketuksesta ja kiusaamisesta. Heidän välinen intohimonsa on käsin kosketeltavaa, ja on selvää, että he molemmat nauttivat joka hetkestä tästä intensiivisestä kohtaamisesta. Ei kestä kauan ennen kuin he vaihtavat asentoa, siirtyvät sängyn toiselle puolelle jättäen kiviäkään kääntämättä ilon etsintään. Tämä kotitekoinen video vangitsee näiden 18-vuotiaiden amatöörien raakaa ja aitoa seksuaalista energiaa, mikä tekee siitä unohtumattoman katselukokemuksen.