En ung afroamerikansk mand modtager en fuld-service massage fra en ældre mand på en stue. Han nyder den sensuelle berøring af sin partners hænder og mund, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, herunder nærbilleder af deres ansigter og kroppe. Den sorte kvinde i videoen er særligt attraktiv med sit lange hår i kaskader ned ad ryggen og den kurvede figur. Hun er klædt i traditionel afrikansk tøj, hvilket øger scenens eksotiske appel. Som massagen skrider frem, bliver manden mere ophidset og begynder at give sig selv et barback-blowjob. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et klart billede af den intense nydelse, som klienten oplever. Videoen indeholder også optagelser af manden, der bliver pirret af en anden mand, der ser ud til at nyde det lige så meget. Samlet set giver denne video et pirrende glimt ind i verden af homoseksuelle massagesaloner og deres kunder.