En dominerende latexdominatrix og hendes slave engagerer sig i en vild trekant med to andre kvinder. Scenen starter med en dominatrix iført et stramt latexoutfit, som hun driller sin slave med ved at få ham til at bære forskellige typer tøj, der ikke overlader meget til fantasien. Hun fortsætter derefter med at give sin slave en intens anal oplevelse ved at bruge sine fingre og legetøj til at stimulere hans røvhul. Slaven er bundet og gagget, mens han bliver pirret og straffet af sin herskerinde, der bruger lavement- og fistingteknikker til at få ham til at underkaste sig hendes alle ønsker. Handlingen fortsætter med at slaven bliver bundet op og blindfoldet, mens dominatrixen ser og straffer sin slave for enhver ulydighed. Til sidst slutter trekanten med, at alle tre kvinder når orgasme sammen, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.