Et fantastisk afroamerikansk par engagerer sig i hot action under en casting-session. Den brunette skønhed er ivrig efter at vise sine færdigheder, da hun tager på den store sorte pik med lethed. Hun starter med at give ham et intenst blowjob, stønner sagte, mens han banker hendes stramme røvhul. Da handlingen varmes op, går de videre til noget hård og hardcore analsex, med brunetten tager det dybt inde i hendes stramme fisse. Hendes partner kan ikke modstå at røre hende, da hun hopper op og ned på hans massive lem. De skifter stilling igen, med brunetten får sin stramme røv strakt vidt åben af hendes partners enorme pik. Til sidst når de deres eksplosive finale, hvor brunetten tager sin massive belastning over hele hendes ansigt og krop. Dette amatørpar ved, hvordan man har det sjovt og bliver beskidt, hvilket giver en virkelig uforglemmelig seeroplevelse.