Två kinky lesbiska utforskar anal njutning med hjälp av analslickning och strapon. De börjar med att fista varandras snäva rumpor och stönar av njutning när de turas om att tillfredsställa varandra. Medan spänningen byggs upp bestämmer sig en av tjejerna för att ge sin partner en analslickning medan den andra tittar på och deltar i det roliga. Hon använder sakkunnigt båda leksakerna för att stimulera hans hål, vilket ger honom intensiva sensationer som får honom att kippa efter andan. De andra byter ställning, turas om att använda fingrar och tungor för att utforska olika vinklar av sina kroppar. Till slut når alla tre tjejerna klimax och upplever intensiva orgasmer från kombinationen av analslickande och strapon penetration. Detta är ett måste för alla som tycker om att se två kvinnor utforska sin sexualitet på nya och spännande sätt.