סרט פורנו גיי זה מציג ילד מיסיונרי צעיר שמקבל שמן בתחת ומקבל גרון עמוק מאיש מבוגר. הוא גם מבצע סטריפטיז לפני שהוא מקבל זריקת זרע על החזה שלו.
זוג חובבים עוסק בנשיקות וליטופים נלהבים לפני שהוא עובר לאקשן הארדקור אינטנסיבי. הצעיר גונח בהנאה כשבן זוגו עובד במומחיות במורד הפיר שלו, גורם לו לצרוח באקסטזה. ככל שהאקשן מתחמם, השותף לוקח את השליטה ונותן לילד המיסיונרי הצעיר נסיעה גסה ופרועה. הוא משמן את עצמו ואז ממשיך לתת לו מציצה בגרון עמוק, לוקח את הזין הגדול שלו עמוק לתוך גרונו כשהוא לובש בגדים צמודים. המצלמה לוכדת כל רגע מהפעולה האינטנסיבית, החל מגניחות ההנאה של הבנים ועד לאופן שבו גופו רועד בכל דחיפה. זהו אתר חובה לחובבי פורנו הומואים שמציגים מיסיונרים צעירים ובני זוגם הנלהבים.