En ung tjekkisk kæreste og en ældre mand engagerer sig i en hed trekant. Den blonde kæreste er en fantastisk skønhed med en stram krop og struttende bryster, mens den ældre mand er velbegavet og ved, hvordan han skal bruge sine aktiver. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Det europæiske par skiftes til at glæde hinanden, med masser af fisseslikning og fingersætning for at holde tingene interessante. Den modne stedmor er en naturlig, når det kommer til at glæde sin partner, og hun tager ivrigt kontrol over situationen. Den gamle mand slutter sig til det sjove og skiftes til at glæde begge kvinder med sin tunge og fingre. Til sidst når de alle fire deres klimaks, med en kvinde, der stønner af nydelse, da hun er blevet fyldt op af begge mænd. Dette er en ægte trekant, der fanger den rå passion og intensitet af virkelige seksuelle møder.