En gruppe animerte karakterer deltar i et vilt og hett seksuelt møte i en hardcore anime-trekant. Scenen starter med tre kledd i cosplay-kostymer, komplett med store pupper og høye hæler. De bytter på å glede hverandre med lekene sine, utforske hver tomme av kroppen med munnen og fingrene. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og fortsetter å glede hverandre til de begge når eksplosive orgasmer. Animasjonen er førsteklasses, med realistiske bevegelser og uttrykk som fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte. Denne 3D-tegneserien har en rekke antrekk og kostymealternativer, inkludert latexantrekk og dyrehudsmasker. Den lesbiske handlingen er spesielt varm ettersom to futanari-menn engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og forspill før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker anime, cosplay, kostymer, fantasi, futanari, gruppesex og hentai.