En grupp brasilianska kvinnor hänger sig åt sina vildaste sexuella fantasier. De är klädda i tajta, högljudda kläder som inte lämnar mycket till fantasin. En av damerna är särskilt imponerande med sin stora rumpa och kurviga figur, medan den andra kvinnan har ett lika imponerande paket. Hon tar sig an båda männen på en gång, stönar och skriker av njutning när de turas om att knulla henne bakifrån. Den svarta mannens massiva kuk syns tydligt i hela scenen, och spänner ut alla hål mellan dem. Kvinnorna verkar njuta av varje ögonblick av det, vilket leder till riktigt intensiv och tillfredsställande action. När kameran zoomar in får vi se kvinnans kroppar glänsa av svett och ljudet av kött som äts ut av den svarta mannen. Detta är en sann amatörproduktion, med riktiga människor som har riktigt sex, utan manus eller iscensatta föreställningar. Det är tydligt att dessa kvinnor upplever den ultimata sexuella njutningen, och det är inte svårt att se varför.