En gruppe brasilianske kvinner hengir seg til sine villeste seksuelle fantasier. De er kledd i stramme, høytaljede antrekk som ikke overlater mye til fantasien. En av damene er spesielt imponerende med sin store rumpe og kurvede figur, mens den andre kvinnen har en like imponerende pakke. Hun tar på seg begge mennene på en gang, stønner og skriker av glede mens de bytter på å knulle henne bakfra. Den svarte mannens massive kuk er tydelig synlig gjennom hele scenen, og strekker ut alle hullene mellom dem. Kvinnene ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, noe som gir intens og tilfredsstillende action. Mens kameraet zoomer inn, får vi se kvinnens kropper glinse av svette og lyden av kjøtt som blir spist ut av den svarte mannen. Dette er en ekte amatørproduksjon, med ekte mennesker som har ekte sex, uten skriptede scener eller iscenesatte forestillinger. Det er klart at disse kvinnene opplever den ultimate seksuelle nytelsen, og det er ikke vanskelig å se hvorfor.