En gruppe brasilianske kvinder hengiver sig til deres vildeste seksuelle fantasier. De er klædt i stramme, højtaljede outfits, der ikke overlader meget til fantasien. En af damerne er særligt imponerende med sin store røv og kurvede figur, mens den anden kvinde har en lige så imponerende pakke. Hun tager på begge mænd på én gang, stønner og skriger af nydelse, mens de skiftes til at kneppe hende bagfra. Den sorte mands massive pik er tydeligt synlig i hele scenen, og strækker alle hullerne mellem dem. Kvinderne ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, hvilket giver mulighed for noget virkelig intens og tilfredsstillende action. Mens kameraet zoomer ind, får vi set kvindernes kroppe glinse af sved og lyden af kød, der bliver spist ud af den sorte mand. Dette er en ægte amatørproduktion, med rigtige mennesker, der har rigtig sex, uden skrevne scener eller iscenesatte optrædener. Det er tydeligt, at disse kvinder oplever den ultimative seksuelle nydelse, og det er ikke svært at se hvorfor.