En smuk dame med massive bryster bliver kneppet af en crossdresser i denne hotte video. Scenen starter med damegutten iført høje hæle og strømper, mens crossdresseren kommer ind i rummet. Han spilder ingen tid på at udnytte hendes kurver og begynder at udforske hver tomme af hendes krop. Mens hun bevæger sig rundt, kan crossdresseren ikke modstå at røre ved sig selv og finder sig snart selv stønnende af fornøjelse. Hun tager derefter sin store pik frem og begynder at give crossdressen et blowjob, bruger munden til at stimulere ham og bringe ham til randen af orgasme. Til sidst eksploderer damegutteren i ekstase, da hun kommer over hele crossdressers ansigt og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker store pikke, store bryster og transseksuel handling.