Tre amatørsex-bånd med to liderlige venner, der engagerer sig i hardcore action. Blondinen, brunetten og rødhårede er alle ivrige efter at behage hinanden og deres store pikke. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne er særligt dygtig til deepthroating, bruger sin tunge og læber til at glæde sin partners lem. Hun går derefter videre til at give ham et entusiastisk blowjob og tager hele hans længde ind i munden. Den anden pige er lige så imponerende, med en stram krop, der hopper op og ned, mens hun rider på sin vens pik. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. Til sidst når de en forbløffende orgasme og falder sammen på sengen. Dette er et must-see for alle, der elsker at se rigtige mennesker have rigtig sex, og det vil helt sikkert efterlade dig tilfreds.