Et ungt par hengiver sig til noget morgensjov. De starter med fodjobs og blowjobs, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Som dagen skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder analsex og cumshots. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde, fra den måde kvindens røv hopper op og ned til mandens støn af nydelse. Den rødhårede er særligt entusiastisk, og tager ivrigt sin partners hårde pik ind i munden og sutter ham af, indtil han eksploderer i hele hendes ansigt. Til sidst når de point of no return og udstøder et højt grynt, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette hjemmelavede klip fanger den rå lidenskab og intensitet af tidlig morgensex mellem to rigtige par. Det er en smuk og romantisk visning af elskov, der vil give dig lyst til mere.