Две аматьорски транссексуалки, Амадор и Тесао, се впускат в диво приключение, изследвайки телата си с ръце и уста, преди да преминат към по-интимни дейности. Когато се доближат една до друга, напрежението се натрупва и те започват да изследват телата си по начини, които са едновременно вълнуващи и табу. С всяко движение момичетата стават по-възбудени и стоновете им стават по-силни. Ясно е, че тези три жени не се страхуват да се отпуснат и да се забавляват. Сексуалната им енергия е осезаема, докато се занимават с различни сексуални действия, включително орален секс, анално проникване и групов секс. Камерата улавя всеки момент от интензивното им удоволствие, от начина, по който телата им се движат заедно до изразите на чист екстаз по лицата им. Това е задължително за всеки, който обича да гледа красиви жени да изследват сексуалността си по възможно най-естествен и неописан начин.