Ten film międzyrasowy przedstawia czarnego mężczyznę i afroamerykańskiego niewolnika biorących udział w zabawach BDSM. Białe dziewczyny są związane i drażnione przez duży czarny kutas, co prowadzi do intensywnego titty fucking.
Wideo przedstawia młodą afroamerykańską niewolnicę, która jest związana i wynoszona na zewnątrz przez dużego czarnego kutasa. Scena zaczyna się od mistrza, Afrykańczyka o imieniu Betty, pokazując swojemu niewolnikowi, jak prawidłowo czcić jego ogromnego członka. Następnie przechodzi do oddawania jej ruchania cyckami, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Postać z kreskówki Betty również dołącza do zabawy, na zmianę jeżdżąc na dużym czarnym kutasie, podczas gdy jest drażniona i drażninana przez mistrza. Akcja się rozgrzewa, gdy dwaj mężczyźni angażują się w intensywny międzyrasowy BDSM, a mistrz używa swojego potwornego kutas, aby penetrować ciasną dziurkę swoich niewolnic. Film kończy się tym, że wszyscy trzej osiągają razem orgazm, zostawiając swoje ciała pokryte gorącą lepką spermą.