Videoen viser den fantastiske shemale Morgan Baileys i et spændende transseksuel casting-eventyr. Hun er ivrig efter at vise sine evner og erfaring som transseksuel performer, og under auditionen blev Morgan udsat for en række intense tests af casting-instruktøren. Som dagen skred frem, blev Morgans selvtillid og entusiasme på skærmen til at tage til, og hun fandt sig tiltrukket af både de mandlige og kvindelige kunstnere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra den måde Morgan stønner af fornøjelse til den måde, hun erfarent bruger sin mund og hænder til at bringe hinanden til orgasme. Med sin smukke krop og forførende smil beviser Morgan, at hun ikke bare er en almindelig shemale, men en sand kunstner, der ved, hvordan man behager både mænd og kvinder. Denne video er perfekt til alle, der leder efter en uforglemmelig solo-præstation af en talentfuld transseksuel performer.