Senandos og Vaara engasjerer seg i en lidenskapelig homofil onaniøkt. Scenen starter med at paret ligger på ryggen, ikledd annet enn favorittundertøyet. De starter med å kjærtegne hverandres kropper, stryke over kurvene deres og utforske hver tomme av huden. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de stilling, flytter hoftene nærmere hverandre til de begge er helt nakne. Novinha er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene til å stimulere ham så vel som den harde kuken. Deretter fortsetter han å gi seg selv en sensuell massasje, massere musklene og få seg til å stønne av glede. Til slutt, etter litt intens anallek, tar Senandos ut den store kuken sin og begynner å støte den dypt inne i Vaaras trange hull. For hvert støt blir han hardere og hardere, til han til slutt ikke lenger kan holde tilbake og skyter en massiv belastning over magen hans. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen og intensiteten til to unge menn som utforsker seksualiteten sin på den mest intime måten mulig.