Tre smukke cosplay-modeller engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant. Scenen starter med tre klædt ud i deres kostumer, komplet med masker og outfits, der øger indstillingens tiltrækning. De starter med at give hinanden nogle sensuelle blowjobs, udforske hver tomme af hinandens kroppe med deres munde og tunger. Da handlingen varmes op, går de videre til anal leg, hvor de skiftes til at blive penetreret fra begge ender, mens de stønner af nydelse. Den dobbelte penetration er intens også, med en partner, der går dybt ind i hans stramme hul, mens den anden tager det bagfra. Gruppen hengiver sig også til noget fisse- og røvknepperi, hvor de udøvende bruger legetøj og fingre til at stimulere hinandens følsomme områder. Endelig kommer finalen, da fyrene endelig kommer, og skyder varme ladninger over hinandens ansigter og kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker varme, varme trekanter med masser af anal og dobbelt penetration action.