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ドイツのニューハーフが、屋外ポルノ撮影のためにイギリスのティーンを誘惑する。ブロンドのティーンはビーチで小さな胸と魅力的な体を見せている。彼女はエージェントにナンパされ、状況をコントロールして彼女の性的な側面を探求し始める。シーンはいくつかの公開キスから始まり、シーメールが若い男性に顔射するプライベートなエンカウンターに移る。2人は後ろからや正常位を含む様々な性的なポジションに従事し、アクションは屋外で続く。ブロンドティーンはエージェントに取られながら大きな声で喘ぎ、ドイツのニューハーフはそのすべての瞬間を見て楽しむ。ビデオは両当事者が一緒にオーガズムに達し、女の子を満足させ、精液まみれにさせる。.