Videoen viser en tøs klædt i feminint tøj og strømper, som er klar til at tage udfordringen ved analsex. Han starter med at strippe forførende ned til sit undertøj, før han går videre til en tætsiddende kjole, der ikke overlader meget til fantasien. Da han bliver mere komfortabel med sit nye udseende, begynder han at udforske sin krop, iklædt andet end et par sorte læderleggings og en hvid skjorte. Hans partner kan ikke modstå ham og slutter sig snart til det sjove, og skiftes ivrigt til at sutte hans hårde pik, mens han stønner af nydelse. De skifter stilling flere gange, hvor den ene fyr får sin røv penetreret, mens den anden ser bagfra. Til sidst når de begge deres top og forkæler sig med noget varmt analsex, med den dominerende partner, der giver ham hårdt og dybt. For hvert stød spermer de begge sammen og efterlader deres partnere helt tilfredse og dækket af deres egen varme, klistrede sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker crossdressing, analsex og sissyfication.