Videoen viser en sissy shemale, der er ivrig efter at behage sin dominerende partner. Hun starter med at klæde sig i feminint tøj og lege med sig selv, før hun går videre til intens seksuel leg. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og tager snart kontrol over situationen. Han begynder med at dominere sissy'en, og får ham til at underkaste sig enhver kommando. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i forskellige seksuelle stillinger, herunder bagfra og missionær. Sissy stønner og vrider sig i nydelse, da hendes partner fortsætter med at dominere hende. Scenen slutter med, at begge partnere når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde. Denne video er perfekt til dem, der nyder crossdressing, homoseksuel sex og feminisering, samt dem, der leder efter noget nyt og spændende at se.