I denne animerte videoen får en hårete futanari fylt opp kuken sin i HD-kvalitet. Animasjonsstilen er unik og har noen virkelig fantastiske detaljer. Tegneseriefigurene er så naturtro at du nesten kan føle dem inni deg. Den kvinnelige shemalen er også nydelig, med kurver på alle de riktige stedene. Hun kler seg ut som en søt ladyboy, komplett med undertøy og strømper. Mens handlingen varmes opp, tar futanari kontroll og begynner å dominere partneren sin. Han bruker sitt massive lem for å trenge inn i den stramme fitten hennes, og får henne til å stønne av glede. Men det er ikke nok for ham! Han vil ha enda mer, og snart engasjerer de seg i intens anthro-lek. De bytter stilling flere ganger, og utforsker hver tomme av hverandres kropper fra start til slutt. Dette er en vill tur fra start til slutt. Dette er en må-se video for alle som elsker animert porno og ønsker å se noe annet og spennende.