En gruppe amatørkunstnere går til audition til deres første backstage-job. De er nervøse og begejstrede for at vise deres færdigheder frem foran kameraet, men tingene tager hurtigt en drejning, når de bemærker, at nogen ser dem. Personen hygger sig tydeligvis, mens de snakker beskidt og udveksler blikke med hinanden. Som interviewet skrider frem, bliver det klart, at der er en vis spænding mellem skuespillerne, og en af dem begynder at kysse og røre ved den anden, mens de stadig bliver interviewet. Den anden skuespiller kan ikke modstå at røre ved sig selv og slutter sig snart til det sjove. De to engagerer sig i intens oralsex, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene får en ansigtsbehandling fra en anden fyr, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Samlet set er dette en varm og varm amatørfilm med rigtige mennesker, der har det rigtig sjovt.