En barmfagre rødhåret og en ung tøs oplever den ultimative fornøjelse ved at blive fyldt med en massiv pik i en hardcore trekant. Disse to modne damer, Darla Crane og Kimberly Kiss, er begge erfarne inden for hardcore sex og ved præcis, hvordan de skal behage hinanden. Scenen starter med, at de sidder i en sofa iklædt intet andet end deres yndlingspar stramme jeans, der krammer hver kurve af deres kroppe. Mens kameraet zoomer ind, ser vi, at disse piger alle er pakket ind i et rum, klar til noget seriøst handling. De starter med at kysse lidenskabeligt, kærtegne hinandens bryster og skiftes til at sutte på deres partners store pikke. Men tingene bliver hurtigt varme, da de bevæger sig videre til hovedbegivenheden, da Darla tager kontrol og banker sin partner hårdt bagfra. Hun stønner højt, da hun mærker hans massive lem strække sig ud, før hun til sidst skyder en enorm ladning sperm ud over hendes ansigt og krop. Dette er en must-see video for alle, der elsker store bryster, store pikke og intense orgasmer.