To fantastiske brunetter, Penny Pax og Lily Labeau, engagerer sig i intens anal onani. De starter med at slikke hinandens behårede fisser og fingre deres stramme røv. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til at bruge en vibrator til at stimulere deres stramme røvhuller. Begge kvinder stønner af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. En af pigerne giver endda sin partner en analslikning, mens den anden ser på bagfra. Disse damer er ikke generte over at udforske hinandens kroppe og bruger legetøj til at bringe sig selv til orgasme. Med deres behårede fisser slikket og gnedet, skiftes de til at ride dildoer og bruge vibratorer for at intensivere deres nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke lesbiske nyde hinandens selskab.