Et par udforsker fornøjelserne ved analsex på en sensuel og intim måde. Kvinden har en stram, blonde-bh på, der knapt dækker hendes rigelige kurver, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes partner er muskuløs og velbegavet, mens den anden mand er lige så begejstret for at glæde hende. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget intens anal leg. Kvinden nyder tydeligvis, mens hun støder dybere og hårdere ind i sin partners stramme hul, stønner af nydelse, da de begge når nye højder af ekstase. Da handlingen varmes op, skifter parret stilling, hvor kvinden rider sin partners hårde pik og derefter går ned på alle fire for en intens anal penetration. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hvorpå kvindens krop vrider sig af nydelse til den måde, hånden griber hans hofter hårdt mod hendes egen.