Denne tabu-teen pornofilm har et gammelt og ungt par, der udforsker deres seksuelle lyster. De behårede teenagere har dampende sex, mens faderen forkæler sin perversion.
En moden mand og hans unge stedsøn engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter. Den ældre mand ses som dominerende, mens den yngre er underdanig og ivrig efter at behage. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense handlinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til udtryk for nydelse på deres ansigter. Faderen og stedsønnen hygger sig tydeligvis, da de udforsker hinandens kroppe med stor entusiasme. Den ældre mand tager ansvar og viser den unge pige, hvordan hun skal behage sin far. Den perverse onkel slutter sig til, og giver den ældre mand en lektion i nydelse. Samlet set er dette en varm og eksplicit video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder tabubelagt teenageporno.