Videoen viser en fantastisk blond crossdresser med store pupper og en massiv kuk som blir grov av transeksen hennes. Handlingen starter med intens anal fingring, mens den transseksuelle kvinnen stønner av nytelse mens partneren hennes støter dypt inne i den stramme fitten hennes. Når handlingen varmes opp, tar den transseksuelle kontroll, rir partnerens harde kuk og gir ham en analslikking som får ham til å gispe etter luft. Crossdresseren engasjerer seg også i litt onani, bruker leker for å stimulere seg selv før hun får selskap av transpartneren sin for intens bareback analsex. Scenen avsluttes med at den transseksuelle kvinnen tar en strapon og rir partnernes store pikk, og viser frem ferdighetene sine når de begge når orgasme sammen. Dette er en må-se video for alle som elsker crossdressing, store kuker og grov sex.