I denne hete og erotiske videoen engasjerer to nydelige transpersoner seg i intens familierollespill. Scenen starter med den fantastiske rødhårede Isabelle Lane kledd i sexy undertøy, og viser frem de store brystene og kurvene hennes. Hun fortsetter deretter med å gi en blowjob til en heldig fyr som suger ivrig på de store puppene hennes. Mens handlingen varmes opp, går de videre til rå rumpeknulling, med en av dem som tar det dypt inne i de andres trange hull. Crossdresserne bytter stilling flere ganger, med en annen fyr som får sugd kuk av begge jentene mens de også nyter utsikten over de store puppene deres spretter rundt. Til slutt bytter gutta på å spise hverandre ut, med en jente som stønner av glede mens hun tar hver tomme av partnerens harde kuk. Dette er et must-see for alle som elsker transgender porno og vil oppleve noe virkelig uforglemmelig.