En fantastisk blondine med store, buede bryster og en stram, trimmet fitte blir gnidd hardt i forskjellige stillinger mens hun går på jobb, iført ingenting annet enn kontorkjolen og strømpene. Klærne hennes blir tatt av og hun legger seg på kne for å gi en striptease før hun får selskap av en moden kvinne som ikke kan motstå sjarmen hennes. De engasjerer seg i varm og het action, inkludert cowgirl og omvendt cowgirl, med kvinnen som viser frem den trimmede fitten sin og gir den en grundig gnissing. Når de nærmer seg orgasme, bytter de stilling igjen, med kvinnen som rir ham i omvendt cowgirl-stilling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten kroppen hennes rister av nytelse til måten sæden hans skyter ut over hele ansiktet hennes. Denne hele filmen er perfekt for de som elsker store pupper, trimmede fitter og tabubelagte seksuelle fantasier.