En fantastisk blondine med store, kurvede bryster og en stram, trimmet fisse bliver gnubbet hårdt i forskellige stillinger, mens hun går på arbejde iført kun sin kontorkjole og strømper. Tøjet bliver derefter taget af, og hun går ned på knæ for at give en striptease, før hun får selskab af en moden kvinde, der ikke kan modstå hendes charme. De engagerer sig i varm og hot action, herunder cowgirl og reverse cowgirl, med kvinden, der viser sin trimmede fisse frem og giver den en grundig gnidning. Da de kommer tættere på orgasme, skifter de stilling igen, med kvinden rider ham i omvendt cowgirl-position. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden hendes krop ryster af nydelse til den måde hans sperm skyder ud over hendes ansigt. Denne fulde film er perfekt til dem, der elsker store bryster, trimmede fisser og tabubelagte seksuelle fantasier.