Denna anime-porrfilm har en grupp futanari klädda i cosplay-kostymer som har hardcore sex. Titta på hur de slickar och suger varandras fittor medan de får avsugningar och handjobb.
Två futanarier engagerar sig i hardcore-action i den här heta och erotiska videon. Animationen är förstklassig, med varje detalj fångad perfekt i high definition. Futanarierna är klädda i sina favoritkostymer, kompletta med masker och outfits som gör dem ännu mer lockande. De turas om att suga varandras kukar och använder sina händer för att föra varandra till orgasmens rand. När de stönar och flämtar av njutning kan futanarien inte låta bli att ge mjuka stön av extas. Slutligen når de båda njutningens höjder och turas om att ge varandra handjobb tills de båda når en explosiv creampie. Detta är ett måste för alla som älskar asiatisk BDSM, avsugningar, cosplay, kostymer, creampies, cumshots och tecknade karaktärer.