Gina Valentine a Lily Rader se střídají v jízdě na Jmacu v učebně, prozkoumávají své školní fantazie spolu. Také se zapojí do lízání kundiček a akce na stoj a nos.
Gina Valentine a Lily Rader jsou dvě úžasné holky, které se ve třídě rády střídají v jízdě na Jmacovi. Video začíná tím, že obě vstávají, jejich malá, ale energická prsa jsou v plné parádě, když dráždí tvrdý penis JMAC. Poté se přesunou dolů k jeho obličeji, což mu dává smyslný orální sex, který ho nechá sténat rozkoší. Jak se akce zahřívá, vymění si pozice, Lily převezme kontrolu a jezdí na Jmacovi v obrácené pozici kovbojky. Její kulatý zadek poskakuje nahoru a dolů, když na něm jezdí tvrději a rychleji, její kundička se olizuje a sní, než je výprask. Nakonec skončí tím, že se baví nějakou hrou s obličejem, nechávají JMACpokrytý horkým lepkavým spermatem. To je nutností pro každého, kdo miluje mezirasové porno, školní fantazie a upravenou kundičku.