Chuy i Elmo to dwie latynoskie studentki, które uwielbiają ssać i lizać duże kutasy. W tym filmie na przemian dostają pełno bez gumki i ssą kutasy.
Dwóch młodych i napalonych studentów, Chuy i Elmo, odkrywa swoje ciała po namiętnym pocałunku i eksploracji każdego centymetra skóry swoimi językami i palcami, robiąc sobie intensywne lodziki, na zmianę ssąc i lizając odbyt duże, twarde kutasy. Chuy and Elmo jęczą z przyjemności, gdy na zmianę wypełniają swoje ciasne dziurki gorącą, lepką spermą. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania seksualnego, od tego jak Chuys owija swoje usta wokół trzonu Elmosa, po sposób, w jaki jego ciało trzęsie się z przyjemnością, gdy jeździ na nim coraz mocniej i szybciej. Z ich nieobrzeżonymi kutasami na pełnym ekranie, ten film na pewno zaspokoi każdego, kto szuka gorącej i gorącej akcji między dwoma chętnymi osobnikami.