هذا الثلاثي العرقي يضم عاهرة يابانية وعاهرة بيضاء يتبادلان الجنس مع رجل أسود جيد الثروة. الإجراء شديد العاطفة ويترك كلا المرأتين راضيتين ومستمتعتين.
مجموعة من الرجال اليابانيين والأبيض يشاركون في ثلاثية بين الأعراق. تبدأ المشهد مع امرأتين، يرتديان ملابس يابانية تقليدية، ينزلان على ركبتيهما لإسعاد رجل واحد. يتناوبون على إسعاده بينما يشاهد الآخر ويستمني. مع إثارة المزيد، تنضم المرأة وقريبًا لا يستطيع الرجال التراجع بعد الآن. يتبادلون المواقف ويستمرون في إسعاد بعضهم البعض حتى يصلوا جميعًا إلى النشوة الجنسية. ينتهي المشهد بإطلاق الرجال لحملهم على وجه النساء وجسدهن. هذا أمر يجب مشاهدته لمحبي الإباحية الآسيوية والعرقية، حيث يعرض جمال وحسية هؤلاء الأفراد الثلاثة.