Tässä rotujenvälisessä kolmen kimpassa on kuuma latina, jolla on iso perse ja isot tissit, jota kaksi kaveria nuolevat. Katso, kun hän vuorotellen imee heidän kyrpiään ja saa spermat kasvoilleen.
Kaksi rintamaista naista, Mandi May ja Peter King, seurustelevat kuumassa kolmiossa, vuorotellen ilahduttavat toisiaan isoilla peppuilla. Toiminta kuumenee, kun he siirtyvät intensiiviseen syvään kurkkuun ja kasvohoitoihin. Yksi tytöistä jopa saa ison perseensä rimmattua jommaltakummalta kaverilta lisäten jännitystä kohtaukseen. Ryhmä siirtyy sitten kuumaan rotujenväliseen toimintaan, kun Mandi May saa pillunsa perseestä molemmilta miehiltä samalla kun saa cumshotin. Tämä on pakko nähdä faneille, joilla on isot aasit ja isot tissit, sekä niille, jotka rakastavat hyvää kolmikkoa.