Ovaj amaterski trojac prikazuje dve devojke i jednog momka koji se kreću izbliza ujutru. Oni se bave pušenjem kurca, lizanjem jaja i pušenjem kurca u različitim pozama.
Две младе жене и срећник упуштају се у страствено јутарње задовољство. Почињу страственим љубљењем, истражујући тела једна друге језицима и прстима. Како дан напредује, прелазе на интензивније активности, укључујући орални секс, двоструку пенетрацију, па чак и сисање лопте. Једна од девојака је посебно вешта у давању главе, користећи уста и језик да доведе свог партнера до ивице оргазма пре него што га узме дубоко у себе. Друга девојка нестрпљиво узима његов пенис у уста, стење од задовољства док се све ближе оргазму. Коначно, група се креће на још један узбудљив чин, са обе девојке које се наизменично сисају његов курац и пуне спермом. Ово је савршен пример аматерске тројке која превазилази уобичајену традиционалну порнографију, са правим људима који се забављају и уживају у сваком тренутку.