To smukke kvinder fra forskellige baggrunde samles til en sensuel massagesession. Scenen starter med den fantastiske Madison Ivy liggende på ryggen, kun iført et par blonde sorte trusser, der krammer hendes kurver perfekt. Hun begynder at gnide olie over hele kroppen, med særlig opmærksomhed på hendes følsomme områder. Mens hun fortsætter med at gnide olie ind i hendes hud, begynder hun at mærke varmen stige i hendes øjne, som hurtigt bliver til en ildrød farve. Hendes partner tager derefter sit dobbelte penetrationsværktøj frem og begynder at bruge det til at trænge ind i hendes stramme røvhul. Han stønner af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere, hvilket får hende til at vride sig af ekstase. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme og skyder varm sperm ud over hendes ansigt og bryst. Dette er en must-see video for alle, der elsker interracial massage, fisseslikning og rimjobs.