En svingete student mister et intimt møte med to nydelige kvinner. Hun er alene på rommet sitt og føler seg frisk og forførende mens kameraet zoomer inn på dem. Når hun nærmer seg døren, legger hun merke til at en av jentene allerede har gått, og legger igjen en lapp til venninnen om å komme over et langvarig forhold. Han går inn i rommet og begynner å kysse henne lidenskapelig, noe som får henne til å stønne lavt. De begynner å ta på hverandre, stryker hendene over hverandres kropper og utforsker hver tomme av huden. Det blir tydelig at de begge er veldig tente av dette øyeblikket av intimitet, og snart kan de ikke motstå lenger. En av jentene begynner å onanere mens den andre fortsetter å glede seg selv, og snart stønner begge høyt. De bytter stilling og begynner å utforske hverandres kropper, ved hjelp av leker som vibratorer eller tunger for å bringe seg nærmere og nærmere orgasme. Til slutt når de punktet hvor de begge eksploderer i et kraftig klimaks, skyter varme dråper av væske over hele ansiktet og kroppen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner utforske sin seksualitet på nye og spennende måter.