I den här heta videon ägnar sig två underbara transsexuella, Jade Venus och Eva Maxim, åt intensiv anal action utan kondom. Scenen börjar med att de två damerna klär upp sig i sina signaturkläder, komplett med strumpor och höga klackar. De turas om att tillfredsställa varandras stora kukar, stönar av njutning när de kommer närmare och närmare orgasm. Medan intensiteten byggs upp, byter de ställning och Eva tar kontroll, rider Jades hårda kuk tills hon inte längre kan hålla sig. Hon byter sedan till crossdressing, iklädd något annat än sin tighta klänning och svarta trosor. Hennes stora tuttar studsar och rycker när hon blir mer och mer tänd, medan Jade fortsätter att smeka Evas tighta rövhål tills hon är helt slut. Slutligen når båda kvinnorna sin klimax, skjuter flera cumshots över sig själva och varandra. Detta är en måste-se video för alla som älskar crossdressing, bareback anal och stora tuttar.