I denne hete videoen engasjerer to nydelige transseksuelle, Jade Venus og Eva Maxim, seg i intens bareback anal action. Scenen starter med at de to damene er kledd i sine signaturantrekk, komplett med strømper og høye hæler. De bytter på å glede hverandres store kuker, stønner av glede når de nærmer seg orgasme. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter de stilling og Eva tar kontroll, rir Jades harde kuk til hun ikke lenger kan holde tilbake. Hun bytter deretter til crossdressing, iført ingenting annet enn den stramme kjolen og de svarte trusene. De store puppene hennes spretter og skvetter mens hun blir mer og mer tent, mens Jade fortsetter å stryke Evas stramme rumpehull til hun er helt brukt. Til slutt når begge kvinnene klimaks, og skyter flere cumshots over seg selv og hverandre. Dette er en må-se video for alle som elsker crossdressing, bareback anal og store pupper.