Dans cette vidéo chaude, deux transsexuelles magnifiques, Jade Venus et Eva Maxim, s'engagent dans une action anale sans préservatif intense.La scène commence avec les deux dames habillées dans leurs tenues signature, complètes avec des bas et des talons hauts.Elles se font plaisir tour à tour en gémissant de plaisir alors qu'elles se rapprochent de plus en plus de l'orgasme. Au fur et à mesure que l'intensité monte, elles changent de position et Eva prend le contrôle, chevauchant la bite dure de Jades jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se retenir.Elle passe ensuite au travestissement, ne portant rien d'autre que sa robe serrée et sa culotte noire.Ses gros seins rebondissent et se trémoussent alors qu'elle est de plus enplus excitée, tandis que Jade continue de caresser le trou du cul serré d'Evas jusqu'à son épanouissement.Enfin, les deux femmes atteignent leur paroxysme, tirant de multiples éjaculations sur elles-mêmes et l'une sur l'autre. Ceci est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment se travestir, l'anal nu et les gros seins.