To smukke kvinder, Bridgette B og Vienna Rose, hengiver sig til intens lesbisk action. Scenen starter med, at de to damer sidder på en yogamåtte med vidt spredte ben. Den ene af pigerne er iført en stram top, der knapt dækker hendes rigelige bryster, mens den anden pige har en kort nederdel, der ikke overlader meget til fantasien. Hun begynder med sensuelt at kysse de unge kvinders ansigt, før hun flytter ned på knæ og tager sin partners hårde pik ind i munden. De skiftes til at sutte hinanden af, deres kroppe flettes, mens de stønner af fornøjelse. Mens intensiteten bygger sig op, bøjer en af pigerne sig over og slutter sig til, og giver den anden pige et sissoring blowjob. Den anden pige vender ivrigt tilbage og bruger sin tunge til at bringe sin partner til randen af orgasme. Til sidst når begge kvinder punktet af ingen vej tilbage og begynder at engagere sig i lidenskabelig elskov med masser af kys, berøring og tøsen mellem dem.