To brasilianske menn, Amigos og en yngre mann, engasjerer seg i hardcore analsex. De er ikke søsken, men de har gjensidig nytt stor kuksuging og bareback anal i årevis. Scenen starter med at guttene ligger på ryggen, hendene utforsker hverandres kropper. En av dem tar ledelsen, tar den store pikken inn i munnen og gir den til den andre. Han stønner av glede mens han slikker og suger på skaftet, og sørger for at begge gutta er fullt fornøyde. Den andre gutten blir så med, ivrig med på å ta den store pikken inn i sitt trange hull. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge gutta går av på en gang. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten guttene stønner og stønner til måten gutta bytter på å knulle hverandres tette hull. Dette er en må-se video for alle som elsker stor kuksuging og bareback anal.