To brasilianske mænd, Amigos og en yngre mand, engagerer sig i hardcore analsex. De er ikke søskende, men de har gensidigt nydt stor pik sugning og bareback anal i årevis. Scenen starter med, at drengene ligger på ryggen, deres hænder udforsker hinandens kroppe. En af dem tager føringen, tager den store pik ind i munden og giver den til den anden. Han stønner af fornøjelse, mens han slikker og sutter på skaftet, og sørger for, at begge fyre er fuldt tilfredse. Den anden dreng slutter sig derefter til, ivrigt tager den store pik ind i sit stramme hul. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge fyre går af på én gang. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, drengene stønner og stønner til den måde, fyrene skiftes til at kneppe hinandens stramme huller. Dette er en must-see video for alle, der elsker stor pik sutning og bareback anal.