Ten film o trójkącie przedstawia Ethana Hunta, Jeana-Claude'a Batiste'a i Nyomi Banxxx, którzy oddają się dużemu czarnemu kutasowi. Akcja obejmuje seks analny, pieprzenie dupy i głębokie gardło, z dużą ilością blowjoba i akcji z kutasem.
Dwóch dobrze obdarzonych czarnych mężczyzn, Ethan Hunt i Jean-Claude Batiste, angażuje się w gorący trójkąt z szczęśliwą kobietą. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, a kobiety chętnie ssą swoje partnerki duże czarne kutasy na zmianę. W miarę jak stają się bardziej podniecone, przechodzą do wzajemnej jazdy, z dużą ilością ruchania w dupę i akcji w pozycji kowbojki, aby utrzymać rzeczy ciekawymi. Ale to nie wszystko - tylko wtedy, gdy uważasz, że nie może być bardziej gorąco, znów zmieniają pozycje, a Jean-Claude przejmuje kontrolę i daje swojemu partnerowi niesamowity handjob. I zanim się zorientujesz, obie zostają pokryte spermą! To jest obowiązkowe dla fanów dużych czarnych kutasów, głębokiego gardła i akcji od tyłu.