Ova 3D animacija prikazuje lošeg zmaja koji se žestoko jebe sa velikom guzom u javnosti. Neocenzurisani video prikazuje ogromni kurac monstruma i privlačnost otvorenog sveta.
Цроссдрессер се облачи у своју типичну одећу, заједно са крагном и краватом. Сцена почиње тако што се кросдрессер придружује групи мушкараца који му жељно удовољавају. Почињу тако што истражују тела једни других, наизменично се смењују на лицима. Човек преузима контролу, гурајући свој масивни пенис дубоко у уску рупу кросдресера. Кросдресер гласно стење док обоје заједно постижу оргазам. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног сексуалног сусрета, од израза лица кросдресера до начина на који се женско тело тресе од задовољства. Видео такође укључује неку аналну акцију, док га кросдресмер узима отпозади док мушкарац удара у њу. Све у свему, овај видео је обавезан за гледање за свакога ко тражи дивљу и нецензурисану 3Д анимацију са лошим змајем, великим сисама и огромним китом.