ثلاثي متعدد الأعراق يتضمن مؤخرة كبيرة وصديقة جميلة سمينة تتعرض للنيك من قبل رجلين أسودين. الفتيات يعطين تعليمات العادة السرية قبل أن يتناوبوا على ضرب بعضهم البعض.
زوجان متحمسان يستمتعان بثلاثية عاطفية، مع الأنين والزئير، يستكشفان أجساد بعضهما البعض ويصلان إلى ذروة المتعة. صديقها لا يستطيع مقاومة سحرها وينضم بشغف إلى المرح، يتناوب على ممارسة الجنس مع كليهما حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية.