En varm og sensuel asiatisk massage bliver den perfekte ramme for et intenst møde med en klient. Massøren starter med at give sin klient en sensuel massage, der får ham til at føle sig afslappet og tilfreds. Som spændingen bygger op, tager hun hans store sorte pik dybt ind i munden og bruger den til at give ham et forbløffende blowjob. Hendes dygtige hænder arbejder deres magi på hans følsomme fisse, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Men tingene tager en tur, når de flytter til sengen, hvor massørens opmærksomhed vender sig til hendes stramme røvhul. Hun giver den ivrigt et håndjob, tager den dybt ind i halsen og arbejder sig op til orgasme. Til sidst kan klienten ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i et hardcore interracial møde, hvilket efterlader ham helt brugt og tilfreds.